BETA理財(cái)師APP是一家以金融大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的財(cái)富科技服務(wù)APP，研發(fā)高凈值客戶投資興趣偏好畫像和賬戶組合診斷軟件。依托金融大數(shù)據(jù)，通過AI智能算法模型，幫助金融機(jī)構(gòu)和理財(cái)師快速了解客戶投資偏好變化，解讀市場(chǎng)、解構(gòu)金融產(chǎn)品，為客戶篩選適合的投資工具和產(chǎn)品，做好資產(chǎn)配置和投后服務(wù)。

同時(shí)搭建資訊事件解讀、短視頻、游戲化互動(dòng)等新型營銷場(chǎng)景，通過“線上+線下”相結(jié)合的方式，讓理財(cái)顧問實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，多維度服務(wù)高凈值客戶。通過在線化的場(chǎng)景互動(dòng)，帶來客戶行為數(shù)據(jù)，同時(shí)將數(shù)據(jù)進(jìn)一步算法化，為顧問服務(wù)數(shù)字化助力。

2018年，BETA理財(cái)師APP的開發(fā)者上海貝耳塔信息技術(shù)有限公司獲得“高新技術(shù)企業(yè)”證書。2019年，成為騰訊SaaS加速器首期項(xiàng)目成員。VC投資機(jī)構(gòu)股東包括德同資本等。

Beta理財(cái)師2022更新內(nèi)容

1、機(jī)構(gòu)專區(qū)：海報(bào)
2、產(chǎn)品篩選功能
3、多圖選擇器